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仅填写去标识化信息不得输入姓名、账号、联系方式等可识别信息

不承诺收益不虚构数据不替客户决策

第 1 / 6 步

客户事实卡

形成去标识化客户事实

0 / 6 已完成

客户事实

只记录已知事实与客户原话，推测统一放入“待核实项”。

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客户阶段生命周期参考填写年龄区间、职业类型、家庭结构、近期家庭事件资金情况用途与流动性参考填写AUM区间、到期资金、流动性需求、已明确用途投资行为偏好与体验参考填写定存、理财、基金、保险经历，风险偏好与过往体验保障现状缺口与顾虑参考填写已有保障、明显缺口、曾经拒绝或回避的原因最近沟通只记客户原话参考填写客户原话、已表达担忧、客户经理已经做过的动作待核实项事实与判断分开参考填写哪些只是推测？下次面谈最需要确认什么？

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